隨著集采政策的實(shí)施,醫(yī)療器械企業(yè)之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的加劇,對(duì)醫(yī)療器械的質(zhì)量要求也在逐步提高。企業(yè)需要承擔(dān)更多的質(zhì)量保證責(zé)任和成本,從而進(jìn)一步壓縮了利潤(rùn)空間。出海創(chuàng)收是當(dāng)今中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展的必然之局,面對(duì)陌生的海外市場(chǎng),如何踏浪出海實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全球市場(chǎng)價(jià)值,更是每個(gè)企業(yè)必須迎接的挑戰(zhàn)。
01
廣闊的海外市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)從何處入手?
隨著全球人口老齡化和醫(yī)療水平的提高,醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。海外醫(yī)療器械市場(chǎng)的需求量大,市場(chǎng)規(guī)模巨大。其涵蓋的醫(yī)療器械的種類繁多,包括診斷和監(jiān)測(cè)設(shè)備、手術(shù)器械和耗材、臨床實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、醫(yī)用材料、康復(fù)和護(hù)理設(shè)備等,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,這也需要醫(yī)療器械廠家進(jìn)行不斷地技術(shù)創(chuàng)新以適應(yīng)不同的醫(yī)療需求。不少國(guó)家和地區(qū)都出臺(tái)了一系列的政策措施,以促進(jìn)醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展。而國(guó)內(nèi)企業(yè)該從何入手,能更高效更精準(zhǔn)走出國(guó)門呢?
國(guó)外醫(yī)療器械市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)口分類通常按照其用途、技術(shù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。根據(jù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),國(guó)外醫(yī)療器械市場(chǎng)還將產(chǎn)品分為I類、II類和III類。I類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)較低,II類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)較中等,III類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)較高,需要經(jīng)過不同的認(rèn)證和注冊(cè)程序。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)出海,可以先從相對(duì)低門檻的版塊入手,比如:
?。♂t(yī)療耗材:例如一次性手術(shù)器械、導(dǎo)管、吸管等;
?。〉惋L(fēng)險(xiǎn)類醫(yī)療器械:例如一些簡(jiǎn)單的醫(yī)療設(shè)備、康復(fù)器械等;
?。∧承﹪?guó)家的非監(jiān)管類醫(yī)療器械:例如一些健康管理設(shè)備、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品等。
國(guó)外市場(chǎng)對(duì)醫(yī)療器械注冊(cè)證產(chǎn)品類別的偏好因市場(chǎng)需求和國(guó)家法規(guī)而異。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,以下產(chǎn)品類別在國(guó)外市場(chǎng)上更受青睞:
?。「呖萍坚t(yī)療器械:例如醫(yī)療影像設(shè)備、手術(shù)輔助器械、機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)等;
- 診斷設(shè)備:例如血糖儀、血壓計(jì)、心電圖機(jī)等;
?。】祻?fù)和輔助設(shè)備:例如義肢、輪椅、助聽器等;
?。♂t(yī)療耗材:例如導(dǎo)管、注射器、手術(shù)器械等。
在這些產(chǎn)品類別中,高科技醫(yī)療器械和診斷設(shè)備通常更受關(guān)注和需求較大。
當(dāng)前醫(yī)療器械產(chǎn)品出海的模式主要有:代工模式、收購(gòu)模式和注冊(cè)模式。目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)出海更傾向選擇注冊(cè)模式,即將醫(yī)療器械產(chǎn)品在海外市場(chǎng)注冊(cè),以符合當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)和標(biāo)準(zhǔn),獲得銷售許可證,進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售的模式。這樣做可以提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻、企業(yè)的品牌聲譽(yù)、合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面的優(yōu)勢(shì),為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了保障。
中國(guó)2016-2023年10月中國(guó)生產(chǎn)商在海外注冊(cè)數(shù)量隨時(shí)間變化的趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:普瑞純證?。牵遥桑小〈髷?shù)據(jù)
據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,從上圖2016年1月1日至2023年10月31日中國(guó)生產(chǎn)商在海外所有地區(qū)注冊(cè)數(shù)量隨時(shí)間變化的趨勢(shì)可以看出,中國(guó)企業(yè)海外醫(yī)療器械注冊(cè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì),其中2022年注冊(cè)數(shù)量比2021年呈現(xiàn)近翻番的增長(zhǎng)。這樣充分表明我國(guó)企業(yè)出海步伐在加速。
在海外區(qū)域選擇方面,中國(guó)企業(yè)在選擇海外醫(yī)療器械注冊(cè)時(shí),通常會(huì)優(yōu)先考慮歐洲、美國(guó)、日本、澳大利亞、加拿大這幾個(gè)地區(qū),這些地區(qū)的醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模龐大,醫(yī)療水平較高,政策環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定,同時(shí)注冊(cè)和審批程序也相對(duì)規(guī)范和嚴(yán)格。當(dāng)然除了這幾國(guó)家,也有很多其他新興市場(chǎng)歡迎海外醫(yī)療器械企業(yè)的進(jìn)入,例如,2023年11月28號(hào),巴西ANVISA就首次公開宣布,將支持基于新技術(shù)的產(chǎn)品開發(fā)以從促進(jìn)創(chuàng)新性和顛覆性醫(yī)療器械進(jìn)入巴西市場(chǎng)。許多發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)正在積極鼓勵(lì)新企業(yè)進(jìn)入其市場(chǎng),為其經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。
02
醫(yī)療器械出口經(jīng)歷大起大落,這些海外市場(chǎng)增速明顯
近幾年,我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。在國(guó)際貿(mào)易方面,受疫情影響全球緊急囤購(gòu)防護(hù)產(chǎn)品,到后來(lái)個(gè)別疫情嚴(yán)重國(guó)家和地區(qū)大規(guī)模采購(gòu)制氧機(jī)等,我國(guó)醫(yī)療器械出海出現(xiàn)猛增態(tài)勢(shì),但隨著疫情趨于常態(tài)化,全球防疫產(chǎn)品訂單量不斷下滑,這三年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)歷了大起大落。
因疫情中國(guó)醫(yī)療器械出口跌宕起伏
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通過上圖可以看出,2016年至2019年中國(guó)醫(yī)療器械出口呈穩(wěn)步上漲的趨勢(shì),2020年疫情期間,CAGR高達(dá)13.78%,2022年市場(chǎng)回歸常態(tài)CAGR下降-2.34%,2023年1-6月我國(guó)醫(yī)療器械出口貿(mào)易額同比下降31.49%,但同比疫情前的2019年仍呈上漲趨勢(shì)。傳統(tǒng)醫(yī)療市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù),出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
同時(shí),本土企業(yè)出海訴求顯著上升,國(guó)際市場(chǎng)開拓、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)合作步伐加快,歐美市場(chǎng)維 穩(wěn),東盟、金磚國(guó)家等新興市場(chǎng)受關(guān)注度再度高漲??傮w來(lái)看,2022年我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略更具科學(xué)性、可持續(xù)性、精準(zhǔn)性,預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升。
美國(guó)成為中國(guó)醫(yī)療器械最大出口市場(chǎng)
在醫(yī)療器械海外8大主力市場(chǎng)中,美國(guó)是中國(guó)醫(yī)療器械的最大出口市場(chǎng),歷年都占據(jù)了35%以上的市場(chǎng)占比,這表明近三分之一的中國(guó)醫(yī)療器械出口都是流向美國(guó)市場(chǎng)。余下的市場(chǎng)則被德國(guó)、日本、英國(guó)、荷蘭、澳人利亞、韓國(guó)以及中國(guó)香港占據(jù)。
其中,在2022年總出口額有所下降,但日本、澳大利亞、中國(guó)香港市場(chǎng)占比仍有上升的趨勢(shì)。
圖表:2018年1月1日至2023年10月31日中國(guó)醫(yī)療器械出口額的時(shí)間變化趨勢(shì)及出口國(guó)家分布(單位:億元)
數(shù)據(jù)來(lái)源:普瑞純證?。牵遥桑小〈髷?shù)據(jù)
從貿(mào)易伙伴出口額排名看,2023年1-10月中國(guó)醫(yī)療器械出口額的出口國(guó)家分布中,美國(guó)位列第一出口額達(dá)到516.1億元,日本及德國(guó)位列第二及第三,在TOP10 排行中,俄羅斯增速最快為22.8%。
圖表:2023年1月1日至2023年10月31日中國(guó)醫(yī)療器械出口額的出口國(guó)家分布及其同比增長(zhǎng)(相對(duì)于2022年1月1日至2023年10月31日的出口額變化)
數(shù)據(jù)來(lái)源:普瑞純證 GRIP 大數(shù)據(jù)
03
沒那么簡(jiǎn)單,出海也面臨諸多挑戰(zhàn)
2023年全球經(jīng)濟(jì)下滑趨勢(shì)明顯,但有分析認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)的下滑對(duì)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的影響有限,尤其關(guān)乎公共衛(wèi)生及基礎(chǔ)民生的設(shè)備采購(gòu),不影響商人們尋找高性價(jià)比的產(chǎn)品。器械出海要從準(zhǔn)入開始布局,越早布局,在日后的競(jìng)爭(zhēng)格局中越處于有利位置。
根據(jù)醫(yī)起學(xué)服務(wù)過的所有醫(yī)療器械企業(yè)的出海需求來(lái)看,有55%以上的企業(yè)有開拓歐洲市場(chǎng)的需求,有超過30%以上的醫(yī)療器械企業(yè)有開拓美國(guó)市場(chǎng)的需求,有10%以上的企業(yè)有開拓東南亞市場(chǎng)的需求。
圖片來(lái)源:醫(yī)起學(xué)
中國(guó)醫(yī)械企業(yè)在出海過程中,從產(chǎn)品注冊(cè)到市場(chǎng)落地都臨著多方面的挑戰(zhàn)。一是不了解當(dāng)?shù)卦敿?xì)法規(guī)及認(rèn)證流程、每一步都像摸著石頭過河;二是找不到當(dāng)?shù)卮砩獭⒔?jīng)銷商,不了解當(dāng)?shù)卣猩搪涞卣?;三是缺少與認(rèn)證機(jī)構(gòu)打交道的經(jīng)驗(yàn)材料,提交、審批、審核等環(huán)節(jié)進(jìn)度慢,且容易提交失??;四是無(wú)法清晰準(zhǔn)確地獲得當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療器械市場(chǎng)容量及相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù),或者對(duì)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)數(shù)據(jù)存在疑問。
企業(yè)如果選擇自主進(jìn)行海外產(chǎn)品注冊(cè),需要投入大量人力物力,而選擇傳統(tǒng)的CRO公司,則存在著承接產(chǎn)品單一、服務(wù)范圍局限、覆蓋地區(qū)片面等問題。如果選擇與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作,也會(huì)因?yàn)樾畔⒉畲嬖趯?duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商了解不足的問題,難以快速選擇靠譜的當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商進(jìn)行合作,難以快速打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
企業(yè)到底又該如何快速有效地在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)技術(shù)和銷售團(tuán)隊(duì)融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),如何保障當(dāng)?shù)胤止具\(yùn)營(yíng)的合法、安全、高效呢?
為了更好地幫助國(guó)內(nèi)醫(yī)械企業(yè)把握出海趨勢(shì),打破對(duì)海外市場(chǎng)的認(rèn)知壁壘, 中國(guó)醫(yī)療器械出海平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生,致力于為國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)出海提供更多服務(wù),助力國(guó)內(nèi)企業(yè)走向世界。
出海平臺(tái)除了提供一站式海外對(duì)接服務(wù),還定期舉辦各類座談會(huì)、主題論壇、企業(yè)走訪、國(guó)際展覽、貿(mào)易對(duì)接、市場(chǎng)調(diào)研等活動(dòng),助力國(guó)內(nèi)企業(yè)遠(yuǎn)征世界。幫助企業(yè)拓展海外市場(chǎng)、提升品牌影響力。
出海平臺(tái)還組織邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)眾多提供跨境服務(wù)的企業(yè),例如普瑞純證Pure?。牵欤铮猓幔?,他們?cè)诙鄠€(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)立了獨(dú)立企業(yè),可在主流醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中擔(dān)任您的當(dāng)?shù)厥跈?quán)代表并且提供合規(guī)服務(wù),專業(yè)的指導(dǎo),幫助產(chǎn)品快速獲得準(zhǔn)入。
(文章來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng))