海外市場正成為中國醫(yī)療器械企業(yè)大展拳腳的新天地。
據(jù)中國海關(guān)總署1月30日數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年1-11月,我國醫(yī)療器械出口總額達4441.79億元,預(yù)計全年出口額為4785億元。
“目前中國已經(jīng)成為全球第二大的醫(yī)療器械市場,單個產(chǎn)值占到全球的1/4,我們?nèi)杂校常吹氖袌隹臻g可以觸及和觸達。”弗若斯特沙利文合伙人兼董事總經(jīng)理毛化在CMEF?。玻埃玻衬甑冢福穼弥袊鴩H醫(yī)療器械博覽會分論壇“大有可為-第一屆醫(yī)療器械出海研究大會”上提到。
西南證券研報指出,從目前看,出海比例從高到低分別為低值耗材、設(shè)備、IVD(體外診斷)、高值耗材,其中疫情三年加速出海渠道擴張,未來高端產(chǎn)品有望實現(xiàn)出海。
“醫(yī)療器械出海不是一項工作,而是要跟隨企業(yè)成立而設(shè)立的一項戰(zhàn)略,是一種長期主義的行為,要求創(chuàng)始人和創(chuàng)始團隊從一開始就要有非常清晰的定位,包括供應(yīng)鏈管理和出海地區(qū)的選擇等?!泵硎?。
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近年來,隨著我國醫(yī)療市場高值耗材集采步伐不斷加快,國產(chǎn)醫(yī)療器械“出?!背蔀槌绷鳌1姸嘀袊t(yī)療器械企業(yè)紛紛加碼國際化布局,以開辟第二增長曲線。
2022年,醫(yī)療器械ETF(159883.SZ)成分股中一共有68家上市公司披露了海外業(yè)務(wù)情況,合計實現(xiàn)海外收入916億元,占這些企業(yè)總營業(yè)收入的比例高達28%。其中,九安醫(yī)療(002432.SZ)、采納股份(301122.SZ)、中紅醫(yī)療(300981.SZ)三家醫(yī)械企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比超過營收九成,另有15家成分股海外業(yè)務(wù)占比達到營收的5成以上。
以國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)為例,財報數(shù)據(jù)顯示,2019-2022年,邁瑞醫(yī)療的境外營收逐年增長,分別為70.22億元、99.16億元、100.10億元、116.98億元。
“邁瑞未來的戰(zhàn)場遠不止國內(nèi),中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的未來也不應(yīng)局限于國內(nèi)。在我們現(xiàn)有輻射范圍之外,全球醫(yī)療器械市場的舞臺依然廣闊。當前,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模超過5000億美元,邁瑞目前業(yè)務(wù)所對應(yīng)的市場空間僅5500億元人民幣;全球TOP1的百年醫(yī)療器械巨頭年營收超過300億美元,而邁瑞2022年全年的營收剛剛突破300億元人民幣,遠未觸達邁瑞乃至全行業(yè)的天花板,未來的成長空間依然巨大無比。”邁瑞醫(yī)療董事長李西廷在2022年年報中寫道。
西南證券研報顯示,從20世紀90年代以來,海外醫(yī)療器械龍頭國際化水平逐漸提升,以2021年為例,美敦力、強生、丹納赫等巨頭國際化水平平均為54%,相比之下,國內(nèi)龍頭器械公司海外收入平均占比為28%,提升空間巨大。
一方面,當前國內(nèi)醫(yī)療器械市場面臨諸多控費政策,海外市場價格體系較為穩(wěn)定;另一方面,全球醫(yī)療器械超過3.2萬億元(4517億美元),國內(nèi)企業(yè)如果能夠出海面向全球市場,可及空間將擴容3-9倍,因此國內(nèi)器械國際化浪潮將持續(xù)推進。
從出口地區(qū)來看,2019-2021年,我國醫(yī)療器械的主要出口地為美國、德國、日本,而隨著中國與“一帶一路”沿線國家的醫(yī)療器械合作日益緊密,“一帶一路”沿線國家也成為重要出口地。
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年,中國醫(yī)療器械出口“一帶一路”國家貿(mào)易金額預(yù)計達1609.7億元,占總出口額的33.6%。
普瑞純證副總裁孫大光在上述論壇中表示,“東南亞及拉美地區(qū)作為全球醫(yī)療器械新興市場的重要單元,兩個地區(qū)的人均醫(yī)療支出、人均壽命等宏觀面都是逐年走高的,是醫(yī)療器械出海不得不去考慮的市場區(qū)域?!?/span>
高端產(chǎn)品認可度偏低
盡管海外市場留有一片天地,但從目前出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品品類來看,國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)已經(jīng)開拓的領(lǐng)域尚且有限。
根據(jù)弗若斯特沙利文研報,2022年,醫(yī)療器械出口額中占比前五的產(chǎn)品類別分別為防護面罩,其他體外診斷檢測試紙,口罩,其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具,其他針、導(dǎo)管、插管及類似品,分別占比30.9%、15.5%、4.9%、3.0%、2.7%。而且過去3年里,受新冠疫情影響,國內(nèi)體外診斷類產(chǎn)品出口增長明顯,也為相關(guān)企業(yè)的業(yè)績和國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品出口總額貢獻不少增量。
普瑞純證創(chuàng)始人、CEO孟竹在上述論壇中表示,“疫情期間,我們的確看到了很多的醫(yī)療器械產(chǎn)品走出去,但是這到底是一個偶然性,還是一個必然發(fā)展的趨勢?實際上,從各個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢來看,尤其是一些發(fā)展較好、相對健康的產(chǎn)業(yè),走向國際化是一個普遍的經(jīng)驗,在此基礎(chǔ)上做大、做強,未來國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)加強國際化仍然很重要?!?/span>
“疫情促進了中國醫(yī)療器械品牌在海外的認同和渠道的擴展,但是疫情業(yè)務(wù)價值含量不高,業(yè)務(wù)也不可持續(xù),今后中國醫(yī)療器械出海還要看高值耗材、高端設(shè)備的發(fā)力?!泵赋?。
高值耗材未來潛力巨大,但出海難度大也是不爭的事實。西南證券研報分析稱,設(shè)備采購主要由醫(yī)院采購決定,較為注重性價比,而相比之下,高值耗材的使用主要由臨床醫(yī)生決定,企業(yè)需要對醫(yī)生進行培訓(xùn),積累足夠臨床數(shù)據(jù),而國產(chǎn)企業(yè)大部分不具備在海外開展學術(shù)支撐的能力,純粹依靠經(jīng)銷商很難做好高值耗材的國際化,需注重臨床價值提升。
而從整體上看,盡管疫情縮短了中國醫(yī)療器械企業(yè)的“出?!边M程,但想要做好“出?!边@件事,中國醫(yī)療器械企業(yè)仍需解決不少問題。
“出海不僅是海闊天空,還要避免踩坑,海外法規(guī)不熟悉,海外商業(yè)環(huán)節(jié)不了解,找不到合適的商業(yè)模式,本地執(zhí)行不到位,品牌認可低是目前醫(yī)療器械出海的主要障礙?!泵硎?。
亞馬遜云科技大中華區(qū)首席醫(yī)療行業(yè)總監(jiān)李健博士則表示,“新冠疫情期間,九安醫(yī)療的業(yè)績完全出乎所有人的意料,這背后雖然有疫情的推動,但為什么只有他們成功了?其實這恰好說明了,哪怕是低值耗材,只要能夠熟悉玩法,就能搶占先機。對于國內(nèi)企業(yè)來說,設(shè)計一套適合的出海策略、選定合適的產(chǎn)品定位很重要?!?/p>
(文章來源于互聯(lián)網(wǎng))