生命科學(xué)行業(yè)是大健康產(chǎn)業(yè)的最上游。

• 涉及藥品、醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、工藝等各階段所用到的核心裝備、耗材、試劑以及相關(guān)服務(wù)等，也存在很多“卡脖子”技術(shù)。

當(dāng)疫情催生大健康產(chǎn)業(yè)前所未有“蓬勃發(fā)展”的同時，生命科學(xué)行業(yè)也逐漸走到臺前，受到各方矚目，尤其是資本。

如此重要的領(lǐng)域，中國企業(yè)與全球差距主要在三方面：資本估值、核心技術(shù)、高端人才。

資本估值：

核心技術(shù)：在以下產(chǎn)品關(guān)鍵核心部件未實(shí)現(xiàn)很大突破，中國企業(yè)大多仍在做ＭＥ－ＴＯＯ產(chǎn)品。

• 質(zhì)譜、色譜、光譜；
• 電鏡；
• 激光粒度儀；
• 力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)設(shè)備；
• 核心零部件（光柵等）；
• 生命科學(xué)儀器（ＰＣＲ等）；
• 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備（顯微鏡等）；

小而精的“歐洲模式”：基本專注于一個或幾個細(xì)分領(lǐng)域，構(gòu)建技術(shù)壁壘，從而贏得市場價值。

代表企業(yè)：賽多利斯、布魯克、梅特勒－托利多、沃特世、伯樂

＊　模式類型主要體現(xiàn)企業(yè)共性，與地理總部等因素?zé)o關(guān)，僅供參考。

從生命科學(xué)業(yè)務(wù)營收來看，

第一，隨著全球新冠紅利“結(jié)束”，上游生命科學(xué)企業(yè)營收增長幾乎都有所放緩，從此前雙位增長到單位增長甚至下滑。

第二，此前第７的珀金埃爾默因?yàn)闃I(yè)務(wù)分拆，規(guī)?？s小而未入榜。

２０２２年，珀金埃爾默發(fā)現(xiàn)與分析解決方案部門（包含生命科學(xué)、應(yīng)用市場業(yè)務(wù)）營收１２．９３億美元。

• ２０２２年，珀金埃爾默將其分析和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)與生命科學(xué)與診斷業(yè)務(wù)分拆，前者保留ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ的企業(yè)名稱和品牌，后者以Ｒｅｖｖｉｔｙ作為全新名稱、品牌運(yùn)營。

• 賽默飛世爾２０２２年生命科學(xué)業(yè)務(wù)以約２０１．５億美元，連續(xù)第十年位列榜首。
• 丹納赫２０２２年將旗下Ｃｙｔｉｖａ、Ｐａｌｌ品牌整合為全新生物技術(shù)業(yè)務(wù)，專注于為生物藥、基因療法研發(fā)賦能。

• 安捷倫生命科學(xué)業(yè)務(wù)２０２２年?duì)I收約５５億美元，增長約９％，主要由液相色譜儀營收所驅(qū)動。

• 去年是賽多利斯＋４９％、丹納赫＋４１％、梅特勒－托利多＋２５％。

從研發(fā)來看，

賽默飛世爾：專注并購，超十年業(yè)績第一

合并前的Ｔｈｅｒｍｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ是全球ＮＯ．１的科學(xué)儀器公司；２００７年與Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ合并后位居前三；２０１３年收購Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈ后又重新回到了第一的位置，并且保持至今。

• 其“實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品和生物制藥服務(wù)”業(yè)務(wù)在２０２２年擴(kuò)張顯著，主要得益于２０２１年底其以１７４億美元收購合同研究機(jī)構(gòu)（ＣＲＯ）ＰＰＤ。

涵蓋生物科學(xué)、遺傳科學(xué)、新一代測序和生物生產(chǎn)四大業(yè)務(wù)。

• ２０２３年５月９日，賽默飛世爾與輝瑞宣布，將攜手在拉丁美洲、非洲、中東和亞洲３０多個國家和地區(qū)，為當(dāng)?shù)氐姆伟┖腿橄侔┗颊咛峁└嗷谙乱淮鷾y序（ＮＧＳ）的檢測服務(wù)。

涵蓋色／質(zhì)譜、化學(xué)分析（材料和礦物儀器、現(xiàn)場安全儀器、環(huán)境和過程儀器）、材料結(jié)構(gòu)分析（電鏡、分子光譜、實(shí)驗(yàn)室元素分析儀器）三大業(yè)務(wù)。

• ２０２０、２０２１新冠疫情嚴(yán)重時“生命科學(xué)解決方案”業(yè)務(wù)營收暴增；
• ２０２２回歸常態(tài)后，“分析儀器”業(yè)務(wù)維持較高增長。

• 原生命科學(xué)業(yè)務(wù)被拆分為：生物技術(shù)、生命科學(xué)。

生物技術(shù)業(yè)務(wù)：提供全面的技術(shù)、儀器和服務(wù)組合，提高生物和基因藥物研發(fā)，如單抗、ｍＲＮＡ疫苗、細(xì)胞及基因療法等。

旗下包含：Ｃｙｔｉｖａ、ＰＡＬＬ　兩大品牌。

旗下包含：徠卡、ＳＣＩＥＸ、貝克曼、ＭＯＬＥＣＵＬＡＲ　ＤＥＶＩＣＥＳ、Ｐｈｅｎｏｍｅｎｅｘ、ＩＤＴ、ＩＤＢＳ　七大品牌。

２０２２財(cái)年，安捷倫總營收６８．４８億美元，同比增長８．３７％。

主要針對制藥、政府及研究機(jī)構(gòu)、化工能源、環(huán)境監(jiān)測、食品五大客戶領(lǐng)域；產(chǎn)品涉及光譜、質(zhì)譜、色譜儀器，細(xì)胞分析、實(shí)驗(yàn)室自動化機(jī)器人、信息系統(tǒng)等。

主要提供綜合實(shí)驗(yàn)室解決方案服務(wù)，增長主要由耗材強(qiáng)勁營收所驅(qū)動。

• ２０２２年２月，安捷倫宣布已收購Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ公司，并將其先進(jìn)的ＡＩ技術(shù)集成到安捷倫氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用（ＧＳ／ＭＳ）平臺中，以提高實(shí)驗(yàn)室效率和準(zhǔn)確性。
• ２０２２年８月，安捷倫宣布已收購聚合物表征領(lǐng)域解決方案供應(yīng)商Ｐｏｌｙｍｅｒ?。樱簦幔睿洌幔颍洌螅M(jìn)一步拓展其在化學(xué)和生物制藥業(yè)務(wù)。
• ２０２３年３月，安捷倫宣布收購ｅ－ＭＳｉｏｎ，一家專注于創(chuàng)新電子捕獲解離技術(shù)的初創(chuàng)公司；將這一技術(shù)讓全球更多的生物制藥研究人員和實(shí)驗(yàn)室使用。

２０２２財(cái)年，島津總營收４８２２億日元（約３５．５億美元），增長１３％。主要由液相色譜儀和質(zhì)譜儀系統(tǒng)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁銷售，驅(qū)動了整體營收。

色譜儀、質(zhì)譜儀隸屬于其分析檢測儀器業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)２０２２財(cái)年?duì)I收３１４６億日元（約２３．２億美元），同比增長１３．４％?！?/p>

２０２２財(cái)年，蔡司集團(tuán)營收８７．５４億歐元（約９５．２６億美元），同比增長１６．３％。

工業(yè)質(zhì)量與研究業(yè)務(wù)涵蓋：工業(yè)質(zhì)量解決方案（工業(yè)顯微鏡、工業(yè)ＣＴ、三坐標(biāo)測量儀）、顯微鏡（光學(xué)顯微鏡、電鏡、Ｘ射線顯微鏡等）、光譜（光柵、光譜儀模塊光譜儀等）等三大板塊。

• 生物工藝解決方案：營收３３．３億歐元，同比增長２２％；
• 實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品及服務(wù)：營收８．５億歐元，同比增長１７．４％。

布魯克２０２２財(cái)年?duì)I收２５．３億美元，同比增長５％。

• 主要由臨床前成像業(yè)務(wù)增長和生物制藥過程分析技術(shù)所貢獻(xiàn)，被不利的貨幣影響所抵消。

• 主要隨質(zhì)譜業(yè)務(wù)、蛋白質(zhì)組學(xué)需求增長所驅(qū)動。

• 增長主要由工業(yè)市場和半導(dǎo)體客戶的強(qiáng)勁需求推動。

• 增長主要由磁共振成像設(shè)備制造商對超導(dǎo)體的強(qiáng)勁需求驅(qū)動。

２０２２財(cái)年，梅特勒－托利多總營收３９．２億美元，同比增長５％。

２０２２年，沃特世營收總額２９．７億美元，同比增長６．６８％。

• ＷＡＴＥＲＳ業(yè)務(wù)：主要為液相色譜、質(zhì)譜儀，分析儀器和其他精密化學(xué)耗材等。
• ＴＡ業(yè)務(wù)：主要熱分析儀等。

２０２２財(cái)年，伯樂集團(tuán)總營收２８．０２億美元，同比－４％。

• 主要由色譜、抗體產(chǎn)品的強(qiáng)勁增長所驅(qū)動，部分被新冠關(guān)需求下降導(dǎo)致的ｑＰＣＲ產(chǎn)品銷售下降所抵消。

２０２２年，我們看到多家國際知名進(jìn)口儀器公司積極加強(qiáng)在中國市場的本土化布局。從研發(fā)、生產(chǎn)到服務(wù)，這些公司致力于打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并涵蓋了儀器整機(jī)、試劑耗材等領(lǐng)域。

• 廣州，丹納赫生命科學(xué)粵港澳大灣區(qū)總部及中國生命科學(xué)研究院廣州應(yīng)用研發(fā)中心已開始運(yùn)營。
• 蘇州，丹納赫的中國診斷平臺中國研發(fā)及制造基地也已經(jīng)竣工。貝克曼庫爾特智慧實(shí)驗(yàn)室自動化解決方案ＤｘＡ?。担埃埃耙言谠摶赝懂a(chǎn)，成為其首個實(shí)現(xiàn)在華本土化生產(chǎn)的大型儀器。

目前，丹納赫在中國擁有１４家本土制造基地和近２０支研發(fā)團(tuán)隊(duì)。據(jù)稱，未來其銷售的８０％產(chǎn)品都將在本土生產(chǎn)。

• 杭州的生物制藥ＣＤＭＯ工廠正式投產(chǎn)，
• 蘇州的生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)園建成并交付使用，
• 廣州設(shè)立了粵港澳大灣區(qū)基地，涵蓋生命科學(xué)及生物制藥試劑研發(fā)制造中心及科學(xué)儀器制造基地。

• ２０２２年５月，任命陳亮（Ｖｉｃｔｏｒ?。茫瑁幔睿榇笾腥A區(qū)總經(jīng)理，接任退休的前總經(jīng)理霍豐。
• ２０２３年２月，安捷倫宣布陳亮離職，由孫大鵬擔(dān)任安捷倫大中華區(qū)總經(jīng)理，同時繼續(xù)擔(dān)任安捷倫副總裁兼大中華區(qū)售后服務(wù)總經(jīng)理。
• 原大中華區(qū)實(shí)驗(yàn)室整機(jī)銷售總經(jīng)理?xiàng)钔?，升任安捷倫副總裁兼大中華區(qū)銷售總經(jīng)理。

從梅特勒－托利多的運(yùn)營架構(gòu)就可以看出其對中國市場的重視：主要以區(qū)域劃分為五大板塊，包括：美國、瑞士、西歐、中國、其他。

• 主要受到用于藥物應(yīng)用的液相色譜儀的銷量增加；以及中國從２０２２下半年開始的貼息政策，使實(shí)驗(yàn)室采購量增長。

沃特世２０２２中國營收５．６５億美元（＋９％）。

• ２０２１年＋６９％，
• ２０２２年＋２８％。

這也是蔡司首次在中國自己購地建設(shè)項(xiàng)目，標(biāo)志著對中國市場的持續(xù)重視和發(fā)展信心的注入。通過這一投資，蔡司將更好地滿足中國市場需求，并為客戶提供更可靠的產(chǎn)品和服務(wù)。

除了以上ＴＯＰ１０企業(yè)，２０２２年，其他外資頭部生命科學(xué)企業(yè)在華布局的包括：

• ２０２２年８月，基因測序公司Ｉｌｌｕｍｉｎａ在中國的第一個生產(chǎn)基地正式在上海落成；總投資超過５億，將在未來５年內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)高端基因測序儀和耗材的生產(chǎn)本地化。

• ２０２２年１０月，在獲得ＮＭＰＡ認(rèn)證后，奧林巴斯廣州艾維德工廠成功地運(yùn)送了第一批本地開發(fā)的研究級顯微鏡。這標(biāo)志著該公司在中國的本土化努力取得了重大突破，并加強(qiáng)了其為中國研究人員提供尖端科學(xué)儀器的承諾。

這些外資企業(yè)開創(chuàng)性本土化投入，不僅體現(xiàn)了中國市場對全球生命科學(xué)領(lǐng)域日益增長的重要性，還突出了跨國公司在中國的生產(chǎn)和運(yùn)營本地供應(yīng)鏈的加速趨勢。

預(yù)計(jì)未來本土與外資生命科學(xué)企業(yè)在中國市場的“貼身肉搏”將更為激烈。

（文章來源于互聯(lián)網(wǎng)）